錦橋紡織網 2016-09-28 我要投稿>
棉紗格局變化 產能中西部轉移

1.行業基本情況

  1)2012年以來至今,我國紡織行業運行繼續呈現以下特點:各項指標全面減速,部分甚至已是歷年來增長幅度最低水準;內需市場仍無明顯好轉,出口市場弱復蘇態勢不改,需求全面放緩帶來的產能過剩矛盾日漸凸顯。

  2)紡織業跑馬圈地快速擴張的做法難以爲繼,行業“黃金時代”已經過去,轉折點出現。低增速甚至零增速可能成爲紡織業“新常態”,甚至出現負增長的可能性也不能排除。中國紡織行業發展已經步入深度轉型升級的歷史新階段。

  3)2016-2025年將是產業新一輪提升期,隨着中國新一輪改革措施的落實,中國紡織工業下一步發展的新紅利完全確立,產業競爭力步入新一輪提升期,以技術創新爲支撐的新增長格局基本形成,實現我國由紡織大國向紡織強國的轉型。城鎮化、一帶一路、互聯網+與智慧制造、供給側改革等是預期中的新紅利。

  2.棉花消費的格局變化

  1)棉花消費萎縮量:

  a)從機構數據來看:ICAC數據顯示2010-2015年消費萎縮286萬噸,USDA370萬噸,中棉協380萬噸,中棉行協440萬噸。我們認爲,從2010至今整體萎縮量在370萬噸左右。

  b)從產能變化方面看,2010年中國棉紡行業產能1.21億錠左右,2014年紗錠數降至7000-8000萬錠左右,萎縮幅度超過30%。

  2)棉紗消費格局的變化:

  a)未來中國棉紗消費將發生顯著變化,從規模上看,低增長甚至負增長將成爲常態,數量上將呈現逐漸萎縮的趨勢;而從結構上看,中低端市場將逐漸被進口紗所取代,隨着消費升級,國內棉紗消費重心也將逐步向中高端領域移動,國內紡紗企業產品結構必將隨之調整。要清醒面對產能階段性、結構性過剩。

  b)棉紗消費結構的變化,推動紡企加速變革。其一,產品升級,加大高支紗、化纖混紡紗新型纖維紗線的生產開發力度;二是技術設備升級,加大緊密紡、賽絡紡等新型紡紗方式的應用力度(截至2014年底我國緊密紡已經超過1800萬錠);三是產能轉移,向中西部產棉區(重點新疆)或東南亞(重點越南)等地區轉移生產力。

  c)國外企業對中國市場虎視眈眈。今年3月16日開幕的“2015年中國國際紡織紗線(春夏)展覽會”上海外展商主要來自印度、印度尼西亞、巴基斯坦、印尼、越南、烏茲別克等國家。對於近幾年外紗進口量持續大幅增長,我們認爲認爲趨勢是不可逆的,中國企業只能選持擇產業升級、新品種開發,向“高、大、上”方向調整,否則只有“死路一條”。

  3)未來棉花消費走勢:

  a)中國棉花消費基本呈現每5年一個周期的基本規律;

  b)經過2010-2015年的快速下降期後,2016-2020年中國棉花消費伴隨產業升級,預計將整體進入新一輪平臺區,預計消費量將圍繞600萬噸上下波動;

  c)中國棉花消費受進口紗、化纖替代、產品結構調整、產品升級和終端消費放緩等多重因素的綜合影響。
 

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