中國制造網行業分析報告 2016-11-21 我要投稿>

導讀:2016年全球經濟形勢依然不明朗,智慧手機普及率的提升將使需求增長繼續降溫,加之潛在需求較大的新興市場,受本國貨幣貶值和消費能力限制,需求增長也不樂觀,這將使我國手機出口面臨較大的下行壓力。

2016年上半年中國手機進出口情況簡析

中國海關數據顯示,2016年1-6月,我國手機出口總量和總值均出現明顯回落,其中出口量爲5.9億部,同比下降1%;出口平均價格約爲78.7美元/部,受出口平均價格回落影響,出口額大幅下降13%,爲465億美元。

  市場需求放緩出口壓力增大

  市場研究機構IDC數據顯示,2016年第一、二季度,全球智慧手機出貨量分別爲3.343億部和3.433億部,同比增幅分別爲0.2%和0.3%,接近於零的增幅說明全球智慧手機需求正在見頂。就2016年的增幅預測,該機構將年初的5.7%下調到3.1%,數量爲14.8億部,前年和去年智慧手機市場出貨量增幅分別是27.8%和10.5%。

  智慧手機普及率提升致市場需求降溫是主要原因。根據皮尤研究中心全球抽樣計算,西歐、北美等主要發達國家和地區智慧手機普及率普遍達到70%左右的較高水準,最高的韓國爲88%,非洲、東南亞等地區較低,僅有20%甚至更低,但對市場拉動作用較弱。

  作爲全球手機重要的生產出口基地,我國手機出口伴隨着全球市場需求降溫而呈現明顯的增長壓力,出口量增幅從2000年至2014年逐步回落,從50%逐步回落到10%左右,2015年更是回落到2.39%的十餘年最低水準。

  連續7個月出口額同比下降

  1-6月,我國手機出口延續去年底的增幅回落態勢,自2015年12月起,出口額出現連續7個月的同比下降,這也是手機出口十餘年同比回落持續月份的最長紀錄。

  2016年1-6月,我國手機對全球重點市場的出口均表現不佳。從國別和地區來看,中國香港依然是中國內地手機出口重要的轉口港。2016年1-6月,我國手機出口量的57.8%通過香港轉口,即3.4億部,出口額比重爲31.7%。

  美國仍是我國手機出口第一大目標市場,2016年1-6月對其出口量值均下滑嚴重,出口量降幅達15.1%,出口額降幅達23.8%,分別爲4934.2萬部和85.8億美元。

  日本取代韓國成爲我國手機出口的第二大目標市場,2016年1-6月對其出口量值均有所增長,出口量增幅達6.4%,出口額增幅達16.5%,分別爲1189.8萬部和31.2億美元。此外,我國對日本出口手機的平均價格全球最高,達到262.3美元,同比增長9.4%。

  對韓國出口下滑嚴重,量值均大幅萎縮。2016年1-6月僅向韓國出口手機2476.6萬部,同比下降47.4%;出口額爲28.7億美元,同比下降46%。

  對美國、韓國、荷蘭、阿聯酋、新加坡的出口量均同比下降,對日本、德國、英國、俄羅斯的出口量則同比增長。

  值得注意的是,2016年1-6月,我國對“一帶一路”沿線國家,如俄羅斯、捷克、緬甸、越南、印尼、沙特等的手機出口量同比增加,且幅度較大。其中對捷克出口手機143.4萬部,同比增長33.6%;出口額爲3.3億美元,同比增長84.7%。對沙特阿拉伯出口手機120.8萬部,同比增長47.7%;出口額爲2.2億美元,同比增長43.5%。對俄羅斯出口手機647.7萬部,同比增長27.3%;出口額爲6.1億美元,同比增長62.7%。

  手機出口價格下降

  訂單轉移對於我國手機出口是非常重要的影響因素,畢竟三分之二的出口量是通過加工貿易完成。

  美國1-5月自越南進口手機數量達到780萬部,同比增長76.5%,自中國進口量則下降14.3%,盡管中國依然以75.7%的進口比重佔據第一,但已較2014年的82%持續降低,且自越南進口258美元的平均單價明顯高於自中國進口的176美元。另一重要市場韓國,今年1-6月自越南進口手機從去年同期的2.9萬部增加到74.8萬部,同比增長24倍,從中國進口量則同比下降36%。

  新興市場印度1-5月手機進口量同比大幅回落58%至2989萬部,去年同期爲7216萬部。

  2016年1-6月,我國出口手機的平均價格爲79.6美元,同比下降13.9%,自2015年10月至今,呈現連續9個月的同比下降態勢,這將給全年手機出口額的增長帶來明顯的壓力。

  導致我國手機出口價格下降的原因在於:首先,自2014年以來,全球手機市場從功能型手機到智慧手機的轉換基本完成,智慧手機普及率提升給總體平均價格帶來較大的下降壓力。從滲透率來看,智慧手機在美歐日韓等發達地區的市場趨於飽和,用戶增速明顯放緩,而普及率較低的印度、俄羅斯、巴西等新興國家市場由於受消費水準限制,低端低價智慧手機成爲市場主流,因此智慧手機總體價格仍將明顯回落。其次,隨着智慧手機軟硬體技術的不斷發展,生產成本大大降低,再加上手機廠商不斷增多,手機硬件過剩和同質化競爭已是常態,導致手機價格面臨階段性瓶頸期。另外,三星等外資品牌的訂單向越南和韓國本土轉移也是突出原因。

  華爲引領本土自主品牌突破

  2016年1-6月,我國共有1049家企業出口手機,比去年同期的965家企業增加84家。其中,出口額前三位企業排名與去年同期沒有變化,蘋果代工大廠-鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司以87.4億美元的出口額列首位,但相比去年同期出口額下滑了15.9%,與蘋果第二季度出貨量同比下降15%的態勢基本匹配。昌碩科技(上海)有限公司、惠州三星電子有限公司分列二、三位。

  國產手機異軍突起,華爲、OPPO、vivo站上第二季度全球智慧手機出貨全球前五名。其中,華爲站穩中國手機出口品牌龍頭位置,2016年出口量值均增幅顯著。中國海關數據顯示,2016年1-6月,華爲出口額增幅爲57.1%,達28.8億美元。華爲終端(東莞)有限公司出口19.5億美元,同比增長1.7倍。

  綜合預測,2016年全球智慧手機市場增幅將降至個位數或持平水準,作爲中國出口額最大的單一類商品,我國手機出口將承受明顯的增長壓力,預計全年手機出口量值將出現十餘年來的首次年度負增長。

 

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