中國制造網行業分析報告 2017-06-23 我要投稿>

導讀:空氣淨化器產品目前存在同質化嚴重,差異化不足,缺乏吸引力的問題;設計缺陷(不方便移動、噪音較大);細分程度不足,使用場景較單一;技術發展遭遇瓶頸,除有害氣體功能尚待突破;產品迭代性較差,市場上老舊和庫存機型較多……這些都是空淨企業需要思考和改善的問題。

中國空氣淨化器行業發展簡析

一、中國空氣淨化器行業發展現狀

  1.需求量增長

  有調查結果顯示,有超過九成的消費者有淨化室內空氣的需求,其中62.3%的消費者認爲室內空氣需要淨化;33.1%的消費者覺得可以考慮對室內空氣進行淨化;僅有4.6%的消費者認爲沒有必要淨化空氣。

  相關數據顯示,霧霾比較嚴重的幾個月份裏面,空氣淨化器產品的銷量都有明顯的增長。如2016年10月空氣淨化器零售量線上同比增長23.5%,2016年11月零售量同比增長67.7%。

  從2016年11月空氣淨化器零售市場品牌分布概況數據來看,當下空氣淨化器市場呈國產、日韓、歐美品牌三足鼎立之勢。2016年10月空淨行業的零售量TOP10品牌中,國產品牌佔比爲27.6%,2016年11月國產品牌份額繼續攀升,零售量佔比達到35.2%。

  2.暗流涌動

  空氣淨化器行業雖然在兩年間清洗掉了一批不合格品牌,但行業內品牌數量依舊衆多,競爭格局未定,洗牌將繼續進行。在TOP19品牌中,名次下降品牌有5個,上升品牌有4個。

  目前行業內中小型和地方性企業數量較多,受制於企業規模、營銷模式和銷售渠道等方面因素的影響,多數企業在未來的發展中將遭遇不同程度的阻力,品牌間並購和整合的速度將會加快。

  空氣淨化器產品目前存在同質化嚴重,差異化不足,缺乏吸引力的問題;設計缺陷(不方便移動、噪音較大);細分程度不足,使用場景較單一;技術發展遭遇瓶頸,除有害氣體功能尚待突破;產品迭代性較差,市場上老舊和庫存機型較多……這些都是空淨企業需要思考和改善的問題。

  3.新國標加劇洗牌

  據數據顯示,2013年到2015年,空氣淨化器市場在銷品牌數量由78個增長到688個。不過從2015年開始爆發式發展所帶來的副作用開始顯現,產品本身的淨化效用、質量問題以及虛假宣傳和價格虛高問題亂象叢生。

  針對野蠻生長的空氣淨化器行業,監管部門已經出臺不少政策,如已實施的新國標、即將實現的分級標準等。

  如2015年9月15日發布的《空氣淨化器》國家標準對潔淨空氣量(CADR)、累積淨化量(CCM)和聲功率級(dB)等關鍵指標進行詳細分級和規定。自2016年3月實施以來緩解了空氣淨化器市場“評價”與“標注”的亂象叢生局面,逐漸改善了因消費者意識模糊和誇大宣傳而危害消費者權益的問題。

  據了解,從2016年3月實施後,早期囤積的部分庫存和生產不達標的廠商已遭到淘汰,行業整體庫存相較於去年累計下降36%。

  二、中國空氣淨化器行業市場趨勢

  2016年霧霾形成高發趨勢,促使線上空氣淨化器銷售同比增長近兩倍。經歷2016年底全國大面積霧霾紅色預警的洗禮,空氣淨化器已經逐漸成爲家庭生活必需品。

  在健康觀念和消費升級的推動下,消費者對智慧、健康產品的體驗嘗試推動了空氣淨化器銷量和均價的上升。其中,線上空氣淨化器銷售額佔到了2016年線上生活電器總銷售額的52.8%,空氣淨化器已經成爲線上家電業增長最快的品類之一。

  1.霧霾對空淨產品銷售拉動能力高於促銷

  幾乎從來沒有一個產品或品類能夠做到12月的線上銷售高於11月,然而空氣淨化器卻是個例外。消費需求經過雙十一的集中釋放後,接下來的12月和1月、2月即便有雙十二和春節的加持,銷售業績通常也難以恢復到或者超過11月。不過,2016年12月份的大霧霾席卷中華大地,電商平臺趁勢加大了12月線上空氣淨化器的推廣和促銷力度,使得線上空氣淨化器在年末出現了全年銷售高峯。

  此外,星圖數據公布的相關資料顯示,雖然2016年夏天的霧霾天數較少,而且夏季也不是電商促銷密集期,但線上空氣淨化器依然維持較高銷售比例,說明霧霾使得空氣淨化器產品的用戶教育工作完成度已經越來越高,空氣淨化器漸漸成爲消費者的生活必需品。

  2.線上空氣淨化器銷售呈高端化、品牌化趨勢

  伴隨着2016年線上空氣淨化器銷量的飆升,空氣淨化器產品的價格也一路走高。星圖數據監測信息顯示,2016年線上空氣淨化器的平均成交價相比2015年上漲超過300元,其中3300元以上產品的銷售額佔比大漲17.1個百分點達到43.8%,極大的拉高了線上空氣淨化器的均價。

  消費者對於空氣淨化器產品的品質需求,除了表現在均價上漲之外,還集中體現在對線上空氣淨化器品牌的選擇上。

  公布的資料顯示,2015年線上空氣淨化器的TOP10品牌是飛利浦、夏普、TCL、鬆下、大金、小米、霍尼韋爾、淨美仕、亞都和3M。當時霍尼韋爾的份額不高,布魯雅爾則在10名之外徘徊。進入2016年,布魯雅爾每個月都雄踞在TOP10前列,並且有半年時間都排在第二;2015年11月大促時小米和TCL分別爲當月TOP1和TOP2,而2016年11月,飛利浦和布魯雅爾則位居當月TOP1和TOP 2。布魯雅爾成爲2016年上升最快的空氣淨化器品牌,其4500元的平均價格一般只有戴森可以超過,但這並未影響消費者的購買熱情。對於高品質的需求和高端品牌的追捧,使得高端空氣淨化器品牌在2016年聲勢大增。

  3.商用型、車載型空氣淨化器存在發展機遇

  2016年,霧霾提高了人們的家庭安全防護意識,同時也引起了用戶對公共安全防護的關注,這直接促使了線上商用型和車載型空氣淨化器的市場銷售持續走俏。

  數據資料顯示,2015年線上商用型空氣淨化器的銷售額佔比只有1.9%,車載型空氣淨化器的銷售額佔比爲5.6%。到了2016年,商用型空氣淨化器的銷售額佔比上升到9.9%。雖然車載型空氣淨化器的銷售額佔比下降到了4.5%,但主要是因爲車載型空氣淨化器價格相對較低,實質上其銷量同比上漲超過了1.5倍。

  目前,家用型空氣淨化器的市場競爭相對比較充分,而商用型和車載型空氣淨化器的暢銷,給空氣淨化器品牌商和渠道商帶來了進入市場和搶佔市場的新機遇。

  據了解,數據監測的2016年線上家用型空氣淨化器品牌數達900個,TOP10品牌的合計份額爲60.6%;商用型空氣淨化器品牌數則爲203個,TOP10品牌的合計份額爲73.3%;車載型空氣淨化器品牌數則爲348個,TOP10品牌的合計份額爲78.6%。商用型和車載型空氣淨化器的品牌數量相對不多,而品牌集中度比較高,尤其是車載型空氣淨化器,很多高端品牌還未“染指”,這也爲國產品牌和互聯網品牌提供了機會。

  三、中國空氣淨化器行業面臨問題

  1.技術和監管缺失

  探究空氣淨化市場副作用的根源,主要有三點:

  a.目前消費者對空氣淨化設備存在一定的認知偏差。根據空氣淨化設備核心部件的不同,市場上80%的空氣淨化器內的核心部件主要有兩類,一類是針對PM2.5的HEPA高效過濾器,另一類是針對空氣中異味的活性炭。前者對消除細顆粒物PM2.5比較有效,對由於裝修引起的甲醛污染以及微生物污染的效果就不佳;後者則能有效去除裝修引起的塵埃、二手煙及空氣中異味等。大多數消費者往往不加區分、沒有針對性地購買空氣淨化器,這樣自然難獲得良好的效果。

  b.市場監管不力,技術不過關。受科研投入不足影響,市場上部分空氣淨化器存在技術問題,影響了產品的創新和質量的提高。加之監管不力,商家爲發“霧霾財”只顧着將質量一般的空氣淨化器投放市場,造成行業亂象。

  c.定價體系混亂、濾網更換成本高。淨化效果相差無幾的產品,價格可能相差好幾倍,但消費者並不了解其中的情況,很可能被售價高、噱頭大的產品誤導。此外,霧霾天氣,空氣淨化器往往需要及時更換濾網,如長期不清潔或更換的話,不但影響空氣淨化效果,還可能造成室內空氣的二次污染。但濾網更換成本高,普遍在售價的10%-20%左右,以至於有的商家宣稱產品不用換濾網或濾網成本低,用劣質產品來蒙蔽消費者。

  2.市場更亟需完善

  我國的霧霾問題在未來很長一段時間內都很難解決,加上消費者對生活質量的要求逐漸提高,空氣淨化市場在未來潛力是巨大的。也正因此,該市場更亟需完善。

  消費者要增加空氣淨化設備的認識,注重“三大一小”。選擇空氣淨化器要根據國家標準GB/T18801-2015,考慮幾個主要的參數值:“潔淨空氣量”(CADR)指處理空氣的能力,也反映了適用的面積,應選擇數值高一些的;“累計淨化量”(CCM),表示潔淨空氣量衰減到50%時累計的淨化污染物的總量,反映了淨化器的使用壽命,也應選擇數值高一些的;“能效等級”指耗費1度電所產生潔淨空氣的體積,應選擇高數值的;噪聲,爲減少對室內人員工作和生活的影響,盡量選擇數值小的。

  其次,學者和科研人員要多做科普工作。要正確引導消費者挑選和使用空氣淨化器,促進市場的規範化、合理化。

  最後,企業要投入科研,提高技術。提高產品技術水準就是提高企業的核心競爭力。隨着2016年3月1日新版《空氣淨化器》國家標準發布實施,以及今年1月首個空氣淨化器中國環境標志標準發布,未來的市場會越來越規範,但只有掌握核心技術的企業才能真正屹立不倒。

  3.前景

  2017年1月1日,環境保護部環境發展中心發布的空氣淨化器中國環境標志標準(下稱“標準”)正式實施。作爲我國首個空氣淨化器環境標準,該標準建立在《空氣淨化器》(GB/T18801-2015)的國家質量標準基礎之上,但比其更加嚴格。

  業內人士分析,隨着新標準的出臺,空氣淨化器市場良莠不齊的現狀或將得到改觀。該標準明確了不同大小的房間所用的空氣淨化器產品去除PM2.5、甲醛等有機揮發物的最大淨化指標、噪聲等要求,還首次規定了靜音狀態下產品的淨化指標要求。標準實施後,消費者可以根據空氣淨化器上張貼的“中國環境標志”來辨別,並作爲購買產品的重要依據之一。

  總體來說,我國空氣淨化器市場前景廣闊,隨着市場監管的逐步成熟,未來市場規模或將穩步增長。同時新國標的落實,市場監管加嚴,未來將有部分企業退出市場,行業洗牌將加劇。

 

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